Audit d’Acquisition, Diagnostic Financier & Évaluation
Vous envisagez de reprendre une entreprise ou d’en racheter les titres ou le fonds de commerce ? Un audit d’acquisition rigoureux est indispensable pour sécuriser votre investissement, anticiper les risques et négocier le bon prix. Le cabinet 451-F vous accompagne dans l’évaluation, l’analyse des comptes et la validation stratégique de votre cible, avec objectivité, précision et confidentialité.
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Avec 451-F, sécurisez votre acquisition grâce à un diagnostic financier complet, une évaluation fiable et un accompagnement expert.
Diagnostic Financier Complet de l’Entreprise Cible
Décryptez la réalité économique derrière les chiffres
Notre équipe analyse : Les bilans et comptes de résultat sur les 3 à 5 derniers exercices La structure financière (fonds propres, dettes, BFR, trésorerie…) Les marges, rentabilité, ratios clés Les flux de trésorerie, les engagements hors bilan La cohérence comptable & fiscale des documents transmis Objectif : mettre en lumière les forces, faiblesses, risques cachés et anomalies pour vous permettre une décision éclairée.
Évaluation de l’entreprise sur des bases solides
Achetez au bon prix, avec une évaluation objective et argumentée
Nous utilisons plusieurs méthodes d’évaluation selon la typologie de l’entreprise : Méthode patrimoniale Actualisation des flux de trésorerie (DCF) Méthodes comparables (multiples) Goodwill et survaleurs sectorielles L’évaluation est présentée dans un rapport clair et pédagogique, avec justifications chiffrées et préconisations de négociation.
Accompagnement stratégique à la reprise
Négociez efficacement et sécurisez juridiquement votre acquisition
En lien avec vos conseils juridiques, nous vous aidons à : Structurer l’opération (achat de titres ou d’actifs) Identifier les clauses sensibles du protocole (garanties d’actif et de passif, earn-out, etc.) Optimiser fiscalement l’acquisition via holding ou LBO le cas échéant Évaluer le besoin de financement externe Vous êtes accompagné avant, pendant et après la transaction, avec un seul interlocuteur expert dédié.
Nos services d'expert comptable adaptés à vos besoins
Nos cabinets comptables par villes en France
Questions fréquentes
Parce que cela vous permet de vérifier la santé financière réelle de l’entreprise, d’identifier les risques (dettes cachées, litiges, dépendance clients/fournisseurs…) et de valider que le prix demandé est justifié.
L’audit d’acquisition est une démarche volontaire réalisée pour le compte de l’acheteur, tandis que l’audit légal est une mission réglementée obligatoire pour certaines sociétés. L’audit d’acquisition est 100 % orienté décision et stratégie.
Elle dépend :
- De sa rentabilité actuelle et future
- De ses actifs et dettes
- Du secteur d’activité et des tendances du marché
- Du risque perçu par l’investisseur
Nous utilisons plusieurs méthodes croisées pour obtenir une valeur réaliste et argumentée.
Tout dépend de la taille et de la complexité de la cible. Chez 451-F, nous proposons un devis clair et personnalisé après un échange sur le projet.
Oui. Nous intervenons en amont (phase exploratoire) ou en cours de due diligence pour valider ou ajuster la valorisation. Notre mission est 100 % confidentielle et sur-mesure.
